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世界复合材料市场的发展状况
 

更新时间:2009-9-4 10:40:10
 
     现代高科技的发展离不开复合材料,复合材料对现代科学技术的发展,有着十分重要的作用。复合材料的研究深度和应用广度,及其生产发展的速度和规模,已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。进入21世纪以来,全球复合材料市场快速增长,亚洲尤其中国市场增长较快。2003~2008年间中国年均增速为15%,印度为9.5%,而欧洲和北美年均增幅仅为4%。目前全球复合材料产量约为820万吨,其中中国达131.2万吨、占16%。中国复合材料行业的迅速发展,将为商业银行信贷业务带来机会。

    中国玻璃钢工业协会发布的数据表明,2007年中国(大陆,下同)行业中,复合材料玻璃纤维产量160万吨,其中115.5万吨用于玻璃钢(FRP)工业;不饱和聚酯树脂(UPR)产量135万吨,其中68.8万吨用于玻璃钢领域、占51%;乙烯基树脂产量12640吨,胶衣树脂产量15870吨。今后几年我国复合材料仍处于快速发展期。

    从具体应用看,仅玻璃钢业国家提出的节能减排政策,节水以2010年二氧化硫比2005年减少10%,这2项目标会拉动玻璃钢的更广泛应用;造船业和汽车业的发展也会带动玻璃钢业的发展。从子行业应用看增长力度最强的,有3个领域是:建筑、汽车、风电、它们将形成热点,2008年复合材料增长仍达到15%。



    目前亚洲复合材料市场占世界复合材料总产值的36%(2006年总产值190亿欧元),预测未来10年亚洲复合材料市场年均以两位数增长,产值将会占到世界复合材料总产值的一半。复合材料应用领域,如航空、运输业、消费品、风能、管道、建筑、电子设备等行业在亚太地区的增长比世界上任何地区的增长都要快。亚洲的复合材料经销商也以每年平均20%的速度增长,比世界其他地区的增长速度要快。分析复合材料消费地区比例,仅以玻璃纤维为例,欧洲,仍是最大的消费地区,用量占全球总用量的35%,用量较大的用途是管道、风力发电和储罐,欧洲市场需求巨大。


欧洲市场

    欧洲复合材料展的迅速发展反映了良好的复合材料产业经济环境:根据AVK(德国复合塑料联合会)提供的信息,复合材料产业在去年的平均增长率达5.6%,而且未来仍将保持乐观增长;其中,天然纤维复合塑料产业的年增长率将达到两位数。

    欧洲尤其是德国在复合材料的生产和应用方面名列前茅,德国的复合材料产量占整个欧洲的40%。斯图加特曾经成功举办过第二届欧洲复合材料展,该地区是世界上最活跃的经济区之一,其所在的德国巴登—符腾堡州更是德国的高科技中心,也是复合材料着重应用的交通工具制造、机械工程、电气工程等行业的中心地带。这里云集了像戴姆勒.克莱斯勒、保时捷、博世等世界知名的大企业,另外还有为数众多、实力强劲的中小企业。



    在2008年8月举办的COMPOSITESEUROPE展期间,德国增强塑料协会AVK发布了2007年欧洲增强塑料行业的统计数据。



    AVK估计,2007年欧洲地区GRP的产量比2006年增长5.6%,欧洲总产能达到1.195吨。(该数据以玻纤增强复合材料行业的原材料供应商所提供的数据为基础。)

    将总产量分别按照生产工艺进行统计后可以看出,手糊和喷涂等开模工艺在欧洲仍然是应用最广泛的工艺。这些产品的主要应用领域有建筑行业、汽车、船舶、卫生产品,以及部件表面积较大且产量有限的行业(例如滑翔机)。在复合材料行业有许多中小型的公司,他们占有着相当大的市场份额。但由于投资较少、设备较少,仍然依靠这些工艺进行生产。2007年采用手糊工艺的产品产量比2006增加了5.2%,而采用喷涂工艺的增加了3.3%。

    2007年采用树脂传递成型(RTM)工艺生产的部件比2006年增加了13%,占欧洲GRP总产能的10%左右。这种增长主要是因为开模工艺逐渐被取代,以及大表面积部件的小规模生产。应用这些部件的行业包括游艇和风机叶片。

    热固性片状模塑料(SMC)和块状模塑料(BMC)的产量自2006年实现了8%的历史性增长后,2007年仅增长了2%。BMC产量的下滑特别明显,而SMC的产量增长了3.2%。加工商认为,在货车和汽车部件领域以及新兴市场内,SMC还会有进一步的增长,包括欧洲以外的市场。

    2007年采用连续工艺生产的波纹板和平板产量增长了2.9%,而GRP拉挤型材市场增长了8.7%,超出平均水平。这一市场深受建筑行业需求的影响。新的桥梁建造项目和线缆管道项目对型材具有重大需求。

    2007年,GRP管道产量的增速稍稍超出了平均水平,虽然纤维缠绕和离心浇铸工艺的增长速度差别很大。GRP管道在新的污水系统建设项目和污水系统更新项目中具有很大的应用潜力。

    在热塑性塑料行业,热塑性模塑料和半成品的增长依然良好,2007年比2006年增长了10%。其主要应用领域为汽车行业,其中长纤维增强热塑性塑料(LFT)的增速最快。由于全世界的LFT市场都在快速增长,其前景是非常广阔的。玻璃纤维毡增强热塑性塑料(GMT)正逐渐被直接工艺取代,其产量基本上已无增长。

应用

    2007年,增强塑料的应用行业相比2006年变化不大,建筑和交通行业仍然是欧洲增强塑料的最大应用领域,尽管在不同的国家,复合材料的主要应用领域可能不同。

国家间的差别

    AVK对欧洲不同国家的复合材料产量进行了估计(表1)。从图中可以看出,产量最高的国家为西班牙、意大利、德国、英国和法国,5个国家的复合材料产量占到欧洲总产量的三分之一以上。中欧和东欧国家的数据无从查考,尽管这些国家在复合材料领域存在重大的增长潜力。

AVK根据增长潜力的低、中、高,对这些国家进行了分类:

◆GRP年增长速率为0-2%的国家,包括英国、比利时/荷兰/卢森堡和芬兰;

◆GRP平均增速为4-8%的国家,包括瑞典、丹麦、西班牙/葡萄牙、意大利、法国和德国;

◆东欧的增速预计将超过10%,包括表1列出的国家,也包括那些没有数据的国家。

    在东欧,2007年波兰的GRP产量预计为7万吨,捷克为2.3万吨,匈牙利、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和马其顿总计大约5.4吨。其他东欧国家还没有相应的产量信息。在前苏联和中东国家,复合材料在管道和储罐市场有着巨大的潜力,未来几年内年增长速率可能会达到20%。

    在斯堪的纳维亚国家,2007年主要的应用领域有船艇以及管道和储罐,两个领域的GRP用量大约各占总产量的三分之一。窗框领域大约占有15%。在芬兰,船艇建造行业的GRP用量超过总产量的一半以上。

    在法国,SMC/BMC部件几乎占增强塑料总产量的一半,而在意大利,产量最大的是片材,其次是管道和储罐。储罐是西班牙最大的终端市场,几乎占复合材料产量的40%。在德国,汽车和风能行业是复合材料最重要的两个应用领域。

挑战和机遇

    AVK总经理ElmarWitten博士认为,复合材料价值链上的所有公司(原材料生产商和分销商、加工商、机械供应商、服务提供商和应用行业),无论其市场地位如何,都面临着未来市场所带来的重大机遇和挑战。

    压力行业对于减少能耗和成本的需要,给复合材料行业带来了机遇,即在不影响强度的基础上生产出更加轻质的结构。民用飞机行业就是一个例子。复合材料行业对于自动化和计算机化的潜在需求也为产品创新带来了重大机遇。例如亚洲的交通运输市场和东欧的建筑行业。

    Witten博士认为,对于生产商和加工商而言,最大的风险来自原材料、能源和运输的成本、全球化带来的国际竞争以及法规(例如针对化学品的新REACH法规)的要求。另一个因素是缺少对纤维复合材料的认可,这在复合材料应用行业的开发部门仍然非常普遍。另外,中小型供应商由于对客户所在的行业(尤其是卖方垄断的市场)依赖性非常大,问题尤其严重。

    最后他指出,熟练工人的缺乏是阻碍该行业发展的一个瓶颈。

    塑料行业整体经济的发展,以及增强塑料各个应用行业的发展也带来了机遇和风险。Witten表示,一般来说,2007年实现了良好的发展后,东欧地区的某些行业在2008年可能实现两位数的增长;而西欧的增长可能会停滞。最近在德国进行的一项调查显示,塑料行业目前的市场预期不容乐观。其他欧洲国家的情况类似,从某种程度上,整个复合材料行业都是如此。

优势

    Witten利用一个图表,指出了西欧地区的复合材料加工商面临的优势、劣势、机遇和挑战(SWOT)。

生产范围相对较大的灵活性是增强塑料加工商的一大优势。许多公司在生产基地的地理扩张上也具有高度的灵活性。中型公司也乐意投资进行全球扩张。市场营销力度的不足是该行业的劣势之一。